ФАТХУТДИНОВ Р.А. - ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

к содержанию

 

Тема 14. Основы экономики инновационной деятельности
14.1. Основы инвестиционной деятельности организации

 

Под инвестиционной деятельностью понимается процесс, включающий в себя:

- маркетинговые исследования рынка инвестиций;

- вложение средств с целью сохранения и увеличения капитала;

- проектирование, строительство и пуск или приобретение готового объекта инвестиций;

- получение прибыли.

Для финансовых инвестиций третий пункт отсутствует.

Целью инвестиций является получение любыми путями прибыли от вложенных средств, а целью инноваций — улучшение объекта инвестирования. Поэтому инновационная деятельность преследует более высокие цели, чем инвестиционная. Инвестиции — это средства инноваций. Отсюда можно сделать следующие выводы:

- инвестиционная деятельность является менее сложной сферой вложения капиталов по сравнению с инновационной деятельностью;

- для инновационной организации приоритетным должно быть вложение капиталов в инновации. Другие формы инвестиций — приобретение (аренда) земли, основных фондов, оборотных средств, нематериальных активов, ценных бумаг и т. п. — должны осуществляться только при их стратегической экономической целесообразности или необходимости;

- для инновационной организации инвестиционная деятельность является частью, функцией инновационной деятельности;

- государство должно осуществлять законодательную поддержку и финансирование инновационных проектов, ориентированных на конкретное развитие отдельных сфер деятельности общества в целом, рост благосостояния населения;

- поскольку для инновационной организации инвестиционная деятельность является частью инновационной деятельности, то для нее обязательны научные подходы, принципы и методы менеджмента, рассмотренные в теме.

Организационно-экономические вопросы инвестиционной деятельности рассматриваются в различных источниках, а также в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов» (2000 г.). В соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» создание и реализация проекта включает следующие этапы:

1) формирование инвестиционного замысла (идеи);

2) исследование инвестиционных возможностей;

3) технико-экономическое обоснование проекта;

4) подготовку проектной документации;

5) строительно-монтажные работы;

6) эксплуатацию объекта, мониторинг экономических показателей.

Рассмотрим краткое содержание перечисленных этапов. Формирование инвестиционного замысла (идеи) предусматривает:

- выбор и предварительное обоснование замысла;

- инновационный, патентный и экологический анализ технического решения (объекта, техники, ресурса, услуги), организация производства которого предусмотрена намеченным проектом;

- проверку необходимости выполнения сертификационных требований;

- предварительное согласование инвестиционного замысла с федеральными, региональными и отраслевыми приоритетами;

- предварительный отбор предприятия, организации, способной реализовать проект;

- подготовку информационного меморандума реципиента (организации, осуществляющей проект).

Предпроектное исследование инвестиционных возможностей включает:

- предварительное изучение спроса на продукцию и услуги с учетом экспорта и импорта;

- оценку уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию;

- подготовку предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и составу участников;

- оценку предполагаемого объема инвестиций по укрупненным нормативам и предварительную оценку их коммерческой эффективности;

- подготовку исходно-разрешительной документации;

- подготовку предварительных оценок по разделам ТЭО проекта;

- утверждение результатов обоснования инвестиционных возможностей;

- подготовку контрактной документации на проектно-изыскательские работы;

- подготовку инвестиционного предложения для потенциального инвестора (или решения о финансировании работ по подготовке ТЭО проекта).

ТЭО проекта предусматривает:

- проведение полномасштабного маркетингового исследования (спрос и предложение, сегментация рынка, цены, эластичность спроса, основные конкуренты, маркетинговая стратегия, программа удержания продукции на рынке и т. п.);

- подготовку программы выпуска продукции;

- подготовку пояснительной записки, включающей в себя данные предварительного обоснования инвестиционных возможностей;

- подготовку исходно-разрешительной документации;

- разработку технических решений, в том числе генерального плана, технологических решений, по организационно-техническому развитию производства и его обеспечению;

- градостроительные, архитектурно-планировочные и строительные решения;

- инженерное обеспечение;

- мероприятия по охране окружающей природной среды и гражданской обороне;

- описание организации строительства;

- описание системы управления;

- сметно-финансовую документацию, в том числе:

- оценку издержек производства;

- расчет капитальных издержек;

- расчет годовых поступлений;

- расчет потребности в оборотном капитале;

- проектируемые и рекомендуемые источники финансирования проекта(расчет);

- предполагаемые потребности в иностранной валюте;

- условия инвестирования;

- выбор конкретного инвестора;

- оформление соглашения;

- оценку рисков, связанных с осуществлением проекта;

- планирование сроков осуществления проекта;

- оценку коммерческой эффективности проекта;

- формулирование условий прекращения реализации проекта.

Подготовка контрактной документации включает:

- подготовку тендерных торгов и по их результатам контрактной документации;

- проведение переговоров с потенциальным инвестором;

- тендерные торги на дальнейшее проектирование объекта и разработку рабочей документации.

Подготовка рабочей документации включает:

- подготовку документации по ТЭО проекта;

- определение изготовителей и поставщиков нестандартного технологического оборудования;

- подготовку и утверждение проектно-конструкторской, строительной и технологической документации.

Строительно-монтажные и наладочные работы предусматривают:

- строительно-монтажные работы, наладку оборудования;

- обучение персонала;

- подготовку контрактной документации на поставку сырья, материалов, комплектующих и энергоносителей;

- подготовку контрактов на поставку продукции;

- выпуск опытной (лидерной) партии продукции.

Мониторинг экономических показателей, в частности, включает:

- сертификацию продукции;

- формирование дилерской сети;

- создание центров ремонта;

- текущий мониторинг экономических показателей проекта.

На стадии осуществления проекта отдельные элементы организационно-экономического механизма могут закрепляться и конкретизироваться в договорах между участниками.

 

< назад | к содержанию | вперед >